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美股期权交易基础

杠杆有何吸引力?

杠杆有何吸引力?

1. 何谓杠杆及反向指数,其重要性何在?
标普杠杆及反向指数旨在按指定的倍增因子(正数或负数)复制相关指数的 每日表现,当中可涉及或不涉及隐含借入及借出资金成本。市场参与者可以此 作为短期交易工具,作对冲及杠杆用途。指数亦可作为杠杆及反向产品的基 准指针,如杠杆及反向互惠基金、交易所买卖基金、交易所买卖票据等。
2. 杠杆及反向指数有哪些相关证券?
标普杠杆及反向指数可用作计量股票及期货指数。相关股票指数可包括标普500指
数及道琼斯工业平均指数。
相关期货指数可包括股票期货指数、货币期货指数、商品期货指数,以及波动率期货 指数,例如是道琼斯工业平均期货指数、标普美元期货指数、标普高盛原油指数及标 普500波动率短期期货指数等。
3. 杠杆及反向指数可获取哪种类别的回报?
为股票主导的杠杆及反向指数而言,指数的回报类别取决于相关指数,并可按价格 回报、总回报及总回报净额计算。
为期货主导的杠杆及反向指数而言,超额回报指数及总回报指数均会计算在内。超 杠杆有何吸引力? 额回报与总回报的差异将于问题4说明。

  • 教育 - Nov 19, 2019

道琼斯可持续发展指数 - 衡量及推进ESG实践二十载

標普道瓊斯指數(S&P DJI)與RobecoSAM於1999年攜手推出道瓊斯可持續發展 指數(DJSI)。道瓊斯可持續發展世界指數(DJSI World)根據企業可持續發展評 估(CSA),分析對財務有重大影響的環境、社會及管治(ESG)因素,是首個追 踪全球領先可持續發展上市企業的財務表現的世界性指數。多年來的合作 為投資者開創全新的可持續發展準則,包括國家及地區的指數,並最終在 2019年推出標普ESG指數系列,包括標普500 ESG指數。

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隨著採納CSA的公司日漸增多,多年來的年度審查使各項議題得以完善精 簡,從而結合當前相關的可持續發展議題和系統引入最新可持續發展事 宜,推動CSA持續演進。

  • 教育 - Nov 01, 2019

寻求稳定的收益: 标普500®优质高股息指数

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Analyst, Strategy Indices

在贸易争端不断升级及对经济衰退的担忧下,2019 年市场环境依旧动荡。 许 多投资者在年初时担心利率上升,结果却发现利率下降了。在动荡时期,对 寻求稳定收益的投资者来说, 关注高股息率的优质股可能是具吸引力的投资 方案。

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标普 500 优质高股息指数正试图提供这样的解决方案 —— 选择按质量评分及 股息率均排在标普 500 指数前 200 位的股票(见图 1)。这种选股方法将两 个因子同等对待,既保证质量又保证股息率。成分股为等权重,每半年调整 杠杆有何吸引力? 一次。

  • 教育 - Jul 18, 2019

分散投资究竟意味着什么?

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Director, Multi-Asset Indices

尽管投资者经常关注投资组合的多样化, 但传统的资产配置方 法, 例如经典的60/40股票/债券组合, 由于大部分风险来自股票, 这可能导致跨资产类别的风险分配失衡。 分散投资究竟意味着 什么? 风险平价策略确认以下方面来回答这个问题:

(1) 资产类别的收益通常与所承担的风 险成正比,
(2) 分散投资相对不相关的资产组合可 降低风险, 而无需放弃收益, 及
(3) 在不同的经济周期中, 不同的资产类 别面临的风险水平不同。

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该等策略平衡资产组合的风险并对整体 投资组合运用杠杆,有助应对分散的投资 组合实现更高收益和降低风险的双重挑 战。Bridgewater于1996年推出的All Weather基金是首只风险平价基金, 之 后许多投资公司开始向客户提供风险平 价基金, 尤其是在2008年全球金融危机 之后。但多年来该等策略一直没有适当 的基准,多数投资者使用传统的60/40组 合来弥补空缺。问题是在多数时候, 该 等基准并未反映风险平价策略的构建或 杠杆有何吸引力? 风险/收益预期。

收益标普风险平价指数在设计之初便考 到这一点, 其目标是为投资者提供适当 的基准, 同时亦作为替代主动风险平价 方法的可投资被动方案。

标普风险平价指数包括什么,其如何发挥作用?

该等策略中可使用多种资产, 包括股 票、固定收益、货币、大宗商品、房地 产和对冲基金。但标普风险平价指数的 投资仅限于是常视为最具流动性的三 种资产类别的期货合约(如图1所示): 股 票、固定收益和大宗商品。

为衡量风险,我们使用长期实际波幅。 我们的累计数据包括回溯测试期开始时 至少有五年历史,上限为15年。我们使 用实际波幅来避免依赖波幅预测模型。 我们将默认目标波幅除以长期实际波幅, 以计算各资产类别的持仓权重,目标是使 各资产类别的波幅类似。

什么是杠杆

那么, 交易外汇选择多大的杠杆? - 请记住, 外汇交易者应该选择能让他们感到最舒服的杠杆水平.

什么是杠杆

艾福玺(杠杆有何吸引力? IFC Markets)提供从1:1到1:400的杠杆. 通常在外汇市场1:100杠杆水平是交易的最佳杠杆. 例如, 如果投资1000美元且杠杆率等于1:100, 则可用于交易的总金额将等于100,000美元. 更准确地说, 由于杠杆交易者能够交易更高的交易量. 拥有小额资本的投资者更喜欢以保证金(或杠杆)进行交易, 因为他们的存款不足以开启足够的交易头寸。

如上所述, 最受欢迎的外汇杠杆是1:100.

那么高杠杆率的问题是什么? - 除了具有吸引力之外, 高杠杆也是非常危险的. 外汇杠杆可能会给那些在线交易新手并且只想使用大杠杆的交易者带来非常大的问题, 他们希望获得丰厚的利润, 同时忽略了损失也将是巨大的事实.

如何管理杠杆风险

因此, 虽然杠杆可以增加潜在的利润, 但它也有能力增加潜在的损失,杠杆有何吸引力? 这就是为什么你应该仔细选择你的交易账户的杠杆大小. 但值得注意的是, 虽然以这种方式交易需要谨慎的风险管理, 但许多交易者总是利用杠杆进行交易, 以增加他们的潜在投资回报。

干货:股票投资中的杠杆交易到底是什么

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